Imprimir esta página   Archivo Clientes & Proveedores
Home Help


   

   Código

  • La Código del cliente se compone de caractéres y/o de números para poder identificarlo fácilmente.
  • Por ejemplo, CAYMANPARTNER de "CAYMAN & PARTNERS".
    Le resultará muy fácil encontrar un cliente, escribiendo la Código entera o parte de la Código seguida de un asterisco (*).
  • Por ejemplo, después de haber añadido un cliente, escriba AL* para hacer una búsqueda y pulse ENTER o la tecla Tab.

    Entonces aparece una ventana con los nombres de todos los clientes por orden alfabético desde AL. Use las teclas de dirección para seleccionarlo y pulse ENTER o utilice el ratón.
 

   CIF

  • En algunos países, los clientes disponen de una CIF/NIF.
    Ese número corresponde a un algoritmo y no vale uno cualquiera.
    Los dos primeros números indican dónde reside el cliente.
 
   Más información

  • Los datos indispensables que son: Nombre/Empresa, Dirección, Tel, etc.
 
   Avisos

  • En este campo, puede meter códigos propios de su empresa para hacer filtrajes personalizados, marcar u archivar artículos específicos.
    Las listas de artículos, clientes u operaciones, preven funciones de extracción y rastreamiento.
 
  Vol. negocios

  • Monto total (impuestos no incluídos) para ese cliente o proveedor: fact. cerradas menos notas de crédito.
    El volumen de negocios es actualizado cuado se imprime el doc o se envía un e-mail por primera vez.
    Desproteger un doc. hace lo opuesto.
  • Véase menú :Herramientas->Reorganizar->Vol. negocios clientes - Proveed.
 
   Saldo

  • Importe total, incluídos los impuestos menos la entrada pagada por el cliente o proveedor. Esto incluye aquellos documentos sin ninguna forma de pago precisada.
    El programa actualiza los datos en el momento de hacer el pago.
  • Véase menú :Herramientas->Reorganizar->Saldo clientes - Proveed.
 
   Listing Intrastats

  • El programa utiliza los códigos INTRACOM país y envío para sacar un informe con estadísticas internas.
 
   Límite

  • This field makes it possible to limit the authorised maximum credit limit for a customer.
    This credit is calculated on the basis of total of the open sales and not paid documents.
    If this field is to 0, EasyForYou does not take use the limit.
 
   Código secundaria

  • La Código de este cliente puede ser la misma que la que se usa en otro software de contabilidad.
 
   Idioma

  • El programa crea e imprime documentos en el idioma del cliente.
    No siempre es la del usuario.
 
   Moneda

  • Se aplicará por defecto esta moneda a todos los documentos de este cliente o proveedor.
    Puede actualizar el tipo de cambio en el documento.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
  • Cuando la moneda del cliente no es aquella por defecto (Herramientas - > Parámetros), prevalece, en los documentos, la moneda correspondiente al código IVA de la ficha.
 
   Pago en

  • Forma de pago habitual de ese cliente o proveedor.
    Atención: los documentos en los que consta una forma de pago, se consideran como "pagados" y desaparecen de la lista de documentos "Sin pagar".
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
  • Para imprimir el modo de pago en un documento AUN por pagar, seleccciónelo en el menú Archivo->Clientes y proveedores->Pago.
 
   Descuento

  • Se aplicará por defecto ese descuento a todos los documentos a nombre de ese cliente o proveedor.
    Si lo desea, puede ajustarlo en el documento.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Agente

  • Ese código le permite calcular el volumen de negocios realizado por un vendedor, sacar la cartera de clientes de un vendedor, etc.
 
   Caducidad

  • Determinar el número de días para calcular el plazo de pago en los documentos.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Total de copias

  • Total de copias por defecto a imprimir para ese cliente.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Nivel de precios

  • El nivel de precios cliente (1 a 5) corresponde al nivel de precios del artículo.
    Si un cliente recibe un código 4 al insertar un artículo en un documento, se le atribuye ese nivel de precios por defecto.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Contrapartida & Cuenta de control

  • La CONTRAPARTIDA y la cuenta de control (o sea las cuentas principales de compras y ventas en su contabilidad) se pueden añadir al software para un uso posterior con otro programa de contabilidad.
  • Se puede cambiar el código por defecto en el menú Herramientas -> Parámetros.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Categorías

  • The category of a customer can be related to one or more categories of products for a specific calculation of the price of the products by category.
    This field allows show specific categories according to the customer in the E-Commerce
  • Véase menú :Archivo->Categorías->Cliente (Categorías E-Shop)
 
   Contraseña

  • Input or modify here the password which makes it possible your customers to place order with the E-commerce (EFYESHOP)
    The login for E-commerce is the customer reference.
 
   Tasación especial - Producto del cliente

  • In this field, put the number of a document in which you can encode products with special prices. At the time of a sale relating to the customer, if one of the market products is present in the referred document, it is this price (and discount) of the referred document which will be shown and which will have priority on the other price calculation.